Виды трейдинга: полное руководство

Трейдинг — это процесс покупки и продажи финансовых инструментов, например, акций, облигаций, валют или товаров, с целью получения прибыли от разницы цен. Трейдеры ищут возможности для выгодных сделок на основе анализа рынка, новостей, технических индикаторов и других факторов, чтобы предсказать будущее направление цен и получить прибыль.

 

Каждый трейдер может выбрать стратегию, которая лучше всего соответствует его навыкам, рисковому профилю и доступной сумме инвестиций. Некоторые торговые стратегии требуют глубоких знаний в области финансового анализа, в то время как другие могут быть освоены даже самым неопытным трейдером.

 

В новой статье рассматриваем основные виды трейдинга, а также преимущества и недостатки каждого из них.

 

Основные виды трейдинга 

 

Дневная торговля, скальпинг, свинг-трейдинг и позиционная торговля — это четыре основных вида трейдинга. Они предусматривают активный и пассивный режимы торговли.

 

Активный режим торговли в трейдинге предполагает активное участие трейдера на рынке, выполнение большого количества сделок и постоянное отслеживание рыночной ситуации для принятия быстрых решений. В пассивном режиме трейдер осуществляет меньше сделок, реже изменяет свою позицию и сконцентрирован на долгосрочной перспективе рынка, стремясь получить прибыль от долгосрочных тенденций и трендов.

 

Дневная торговля

 

Дневная торговля — это стратегия активной торговли, которая подразумевает покупку и продажу одного или нескольких активов в течение дня, но без доступа к ночному рынку, когда все позиции закрываются. Из-за высокого уровня риска данную стратегию традиционно используют маркет-мейкеры или профессиональные трейдеры, хотя все больше новичков используют её для торговли.

 

Риск дневной торговли заключается в том, что постоянные колебания рынка могут повлиять на инвестиционные решения, которые реализуются на коротком интервале.

 

 

Преимущества

 

- Быстрые результаты. Дневные трейдеры могут видеть результаты сделок в течение короткого времени. Они не зависят от долгосрочных трендов и могут быстро реагировать на изменения рынка.

 

- Управление рисками. Дневные трейдеры обычно закрывают все позиции до конца торгового дня, что позволяет управлять рисками и избегать ночных позиций.

 

- Возможность зарабатывать на краткосрочных колебаниях. Дневная торговля позволяет трейдерам зарабатывать на малых изменениях цены активов, что может быть особенно полезно в период высокой волатильности рынков.

 

Недостатки

 

- Эмоциональные вызовы. Дневная торговля требует быстрого принятия решений и может быть эмоционально напряженной. Стресс и неуверенность могут негативно сказаться на трейдере и его способности принимать рациональные решения.

 

- Высокие операционные издержки. Из-за большого количества сделок, которые осуществляются в течение дня, дневные трейдеры могут столкнуться с высокими операционными издержками, связанными с комиссиями биржи и спредами.

 

- Необходимость постоянного мониторинга. Дневная торговля требует от трейдера постоянного мониторинга рынка и быстрой реакции на изменения. Это может потребовать значительного времени и усилий.

 

Скальпинг

 

Скальпинг — это вид активной торговли, который подразумевает возможность получения прибыли на временном дисбалансе между спросом и предложением. Открываемые сделки состоят из небольших, часто перемещаемых объемов (в контексте ликвидных рынков), что может позволить скальперу получить хорошую маржу прибыли.

 

Скальперы выбирают торговые возможности с помощью технического анализа, поэтому им желательно владеть хорошими знаниями о финансовом мире. Первоначальная прибыль в скальпинге невысокая, поскольку каждая сделка приносит очень маленький доход.

 

 

Преимущества

 

- Быстрые прибыли. Скальперы стремятся заработать на малых изменениях цены и получают быстрые прибыли. Используя большое количество сделок, они могут собирать маленькие прибыли, которые в итоге суммируются в крупную.

 

- Короткое время удержания позиции. Скальперы обычно удерживают свои позиции в течение секунд или минут, что уменьшает риск от внезапных движений рынка и ночных переносов позиций.

 

- Меньшие потери. Благодаря короткому времени удержания позиции, скальперы имеют возможность быстро выйти из убыточных сделок и минимизировать потери.

 

Недостатки

 

- Высокие операционные издержки. Из-за большого количества сделок, совершаемых в течение дня, скальперы могут столкнуться с высокими операционными издержками, связанными с комиссиями биржи и спредами.

 

- Сложности в предсказании рынка. В связи с краткосрочной природой сделок скальпинга, предсказание направления рынка становится более сложной задачей. Краткосрочные колебания цены могут быть непредсказуемыми и приводить к убыточным сделкам.

 

- Эмоциональные вызовы. Быстрое принятие решений и высокая активность могут привести к эмоциональному стрессу у скальперов. Это требует хорошего контроля над эмоциями и способности принимать рациональные решения.

 

Свинг-трейдинг

 

Свинг-трейдинг — это вид инвестирования, основанный на колебаниях цен на акции, товары и валюты. В этом контексте перелом тренда в торгующем активе провоцирует высокую волатильность цен, предоставляя потенциальную возможность для получения среднесрочной прибыли. Поэтому свинг-трейдеры должны обладать хорошими способностями к техническому и фундаментальному анализу, включая определение уровней ценового сопротивления и поддержки.

 

Трейдер открывает позицию на покупку, когда цена актива находится на нижнем уровне поддержки. И наоборот, если цена находится на высоком уровне сопротивления, немедленно открывается позиция на продажу и удерживается в течение определенного периода, чтобы извлечь как можно больше прибыли из этого тренда.  

 

В отличие от дневной торговли, свинг-трейдинг открыт для ночного рынка, а для получения более высокой потенциальной прибыли требуется меньше внимания. Важно помнить, что потенциальный убыток на одну сделку также больше.

 

 

Преимущества

 

- Использование трендов. Свинг-трейдеры могут использовать тренды рынка и зарабатывать на росте и падении цен в течение среднесрочного периода. Они могут извлечь выгоду из сильных движений цены, которые происходят внутри тренда.

 

- Меньшие операционные издержки. В отличие от дневной торговли и скальпинга, свинг-трейдеры не совершают множество сделок в течение дня. Это может снизить операционные издержки.

 

- Более гибкий график. Свинг-трейдинг не требует постоянного мониторинга рынка. Трейдеры могут устанавливать свои позиции и следить за рынком в удобное для них время.

 

Недостатки

 

- Возможные потери во время перелома тренда. Время от времени рынок может переломить тренд, что может привести к убыточным сделкам для свинг-трейдеров. Такая ситуация требует хорошей стратегии управления рисками и умения определить своевременные точки выхода из позиций.

 

- Необходимость технического и фундаментального анализа. Для успешного свинг-трейдинга требуется хорошее понимание технического и фундаментального анализа. Трейдеры должны уметь определять уровни ценового сопротивления и поддержки, а также анализировать финансовые данные и новости, которые могут повлиять на цены активов.

 

- Больший потенциал виртуальных убытков. Поскольку свинг-трейдеры удерживают свои позиции в течение среднесрочного периода, существует больший потенциал для виртуальных убытков. Цена может временно двигаться в обратном направлении, что может вызвать некоторую неопределенность и эмоциональный стресс у трейдера.

 

Позиционная торговля

 

Особенностью позиционной торговли является то, что она может осуществляться как пассивно, так и активно. Такой двойной режим возможен благодаря использованию долгосрочных графиков, которые отслеживают тенденции рынка в течение нескольких дней и даже недель. Таким образом, трейдеры пытаются использовать тренд, определяя растущие минимумы и падающие максимумы, чтобы определить возможное направление цены актива.

 

Основной недостаток заключается в том, что при высокой волатильности рынков позиционная торговля становится намного сложнее, поскольку в момент перелома тренда трейдер выходит из конкретной позиции.

 

 

Преимущества

 

- Долгосрочные инвестиции. Позиционные трейдеры смотрят на долгосрочные перспективы и тренды рынка. Они держат свои позиции в течение долгого времени (иногда даже несколько месяцев или лет), чтобы извлечь максимальную прибыль из сильного тренда.

 

- Меньший стресс и эмоциональное напряжение. Позиционная торговля не требует от трейдера постоянного мониторинга рынка и быстрой реакции на изменения. Это может снизить уровень стресса и эмоционального напряжения, связанных с торговлей.

 

- Возможность заработать на крупных трендах. Позиционные трейдеры могут заработать на крупных трендах и сильных движениях рынка, извлекая максимальную прибыль из значительных изменений цен активов.

 

Недостатки

 

- Сложности в определении точек входа и выхода. Позиционные трейдеры должны уметь определить перелом тренда и принять решение о закрытии позиции, что может вызывать трудности.

 

- Возможные потери при волатильных рынках. Позиционная торговля может стать сложной во время волатильных рынков, когда цены активов подвержены сильным колебаниям. Это может привести к временным виртуальным убыткам и неопределенности.

 

- Больший инвестиционный капитал. Позиционная торговля часто требует большего инвестиционного капитала, поскольку трейдеры удерживают позиции в течение долгого времени и должны быть готовы к потенциальным отрицательным движениям цен.

 

Заключение

 

Тип используемой торговли следует выбирать в соответствии с несколькими факторами, включая знание о финансовой сфере и характеристики потенциальной инвестиции. Например, при торговле S&P 500 можно воспользоваться преимуществами высокой волатильности рынка, открывая позиции в момент наиболее быстрого движения цен. Поэтому данная характеристика делает его очень удобной инвестицией для дневного трейдера, несмотря на высокий уровень риска.

 

Трейдинг — это эффективный способ получения прибыли, но стоит учитывать, что он сопряжен с определенными рисками. Трейдеру необходимо быть готовым к возможным потерям и уметь управлять своим капиталом. Понимание основ риск-менеджмента, использование стоп-лоссов и диверсификация портфеля — ключевые элементы успешного трейдинга.

 

Индивидуальный подход и готовность идти на риск — факторы, которые могут повлиять на выбор стратегии. Если трейдер умеет контролировать эмоции и способен справляться со сложными ситуациями, то он может выбрать высокорисковые стратегии. И наоборот, если эмоции могут повлиять на его действия, для него будет предпочтительнее торговать с помощью менее рисковых стратегий.